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招商银行:业绩转折点已进入财富管理3.0时代

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太平洋银行3月22日发布研究报告称,招商银行(600036。上海)将维持买入评级。评级理由主要包括:1)业绩拐点已找到,四季度归属于母公司净利润增长32.7%;2)债方优势突出,息差下降幅度收窄;3) 佣金基金促进手续费及佣金净收入增长;4)零售规模接近9万亿,增幅创历史新高,形成财富管理3.0的商业模式。风险提示:宏观经济波动导致资产质量恶化的风险、政策变化的风险等

对于银行未来的投资机会,平安证券指出,年初以来银行业的异常回报市场仍将持续。核心逻辑是:1)经济过去20年的良好复苏势头将持续,流动性环境将在2021年趋于趋同。从历史回暖的角度看,在经济复苏叠加利率上行阶段,银行获得超额收益的可能性较大;2)利率收益率和利润目标将重新平衡,银行账面利润有望逐季修复;3)目前板块动态Pb对应21年仅0.84倍,随着国内经济改善预期的逐步增强,悲观预期将推动行业板块估值的上升。

中金公司认为,宏观调控政策有利于银行业向上发展。它再次重申,看好ah银行股的表现。行业正处于业绩V型反转、风险溢价因子反转和估值反转的起点。未来1-4个季度,ah银行股涨幅将超过40-50%。

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