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极具中国特色的居民配置:房产多股票少

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2018年,对比全球不同国家的房地产和股市市值,非常有启发性。在美国,房地产市场和股票市场的市值约为30万亿美元,约为1:1。在欧盟,房地产市场和股票市场的总市值约为20万亿美元,也是1:1。在日本,房地产市场是10万亿美元,股市是6万亿美元。差距不大。只有在中国,房地产市场和股票市场的比例严重失衡。2018年,房地产市场规模约为65万亿美元,股市规模仅为6万亿美元。经过两年的上涨,股市市值约为9万亿美元,但与房地产市场的65万亿美元相比仍有巨大差距。

 

目前全球资本对美国资产的配置比例高达58%,日本高达9%,英国高达7%,中国高达7%?低于3%。我国GDP占世界GDP的16%,这说明外资在我国资产配置中的比重仍然严重偏低,这意味着未来外资将继续流入A股市场。这一趋势不会改变,尤其是现在A股市场已经纳入MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数和标准普尔道琼斯指数。外资之所以能够被配置到A股市场,从之前能够被配置到被要求被配置,正是因为很多外资的业绩基准是国际三大指数。中国债券也被纳入国际债券指数体系。因此,未来十年,外资将继续流入中国股市和债市,带来更多增量资本。从主要类型资产配置建议来看,杨德龙认为,在当前经济形势下,应该配置两类核心资产:

第一类是好地区的房地产。无论房地产调控多么严厉,都无法阻挡核心区房地产的价格上涨,因为它是稀缺的。当然,对于房地产投机来说,现在的风险更大。二手房成交量大幅下降。银行对房地产资金流入的严格审核将影响二手房的成交量。因此,未来的房价一定要区别对待,好房子会继续涨,而没有刚需的房子可能会跌。

 

第二类核心资产是好股或好基金,股市将持续多头牛市放缓。只有抓住核心资产,才能真正慢慢致富。这几年,虽然市场有波动,但自从我在2016年提出白龙马以来,这些白龙马股可谓独树一帜,取得了数倍的增长。目前白龙马股票的估值比较高,市场上也存在一定的差异,但我认为好资产的价值是毋庸置疑的。至于是否估值过高,我认为这本身就是一个值得讨论的问题。如果说一切都取决于市盈率,看来这些白马股的市盈率并不低,但市盈率只是反映了企业的财务回报,并不能真正反映这些白马股的品牌价值和行业地位。从长远来看,一家好公司就是一只好股票。近30年来,a股涨幅最大的前20只股票均为流通在外的白龙马股。每年都会有一些妖股,但长此以往,这些妖股终于恢复了原来的形态。只有好的企业才能给投资者带来好的价值。

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