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大股东分红90%利润250亿,煤炭巨头一夜爆火!

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近年来,煤炭上市公司分红积极性大幅提高,出口充裕。

 

在碳中和的背景下,煤炭行业逐步进入股权竞争状态,业绩稳定性和摇钱树属性日益凸显,煤炭企业背后持有大量股权的国有股东从中受益匪浅。

 

股息率近10%

作为行业领头羊,2020年中国神华的营收和净利润将有所下降,但分红力度不会减弱。年报显示,去年中国神华实现营业收入2332.63亿元,同比下降3.6%;归属于母公司净利润391.7亿元,同比下降9.4%;基本每股收益1.97元。

根据分红方案,公司拟每股派发现金股利1.81元(含税),对应派息近360亿元,约占用于分红的净利润的90%。与去年分红相比,实际分红比例在60%左右。

经年度股东大会批准,中国神华股东大会同意提高分红比例,规定2019年至2021年三年现金分红比例不低于当年归属于公司股东的净利润的50%;中国神华自上市以来累计向股东派发现金分红3009.98亿元(含2020年期末分红),已经超过了上市公司的总市值。

按照最新收盘价计算,中国神华的分红收益率高达9.98%,远远超过主流货币基金的收益率。

中国神华指出,受疫情影响,全球工业生产活动放缓,能源需求下降。在碳减排等环保协议的影响下,化石能源持续遇冷,煤炭在一次能源中的比重持续下降。报告期内,集团销售煤炭4.46亿吨,生产商品煤2.92亿吨,节能降耗成效显著。综合能耗和单位产品耗水量均降至历史最低水平。

展望2021年,中国神华预计,全球煤炭市场供应总体偏松,部分时段和地区由于需求波动,短期供应偏紧。

逆势分红比例高

除了中国神华,兖州煤业也有大手笔。年报显示,去年归属于上市公司股东的净利润约71.22亿元,同比下降28.2%;基本每股收益降至1.46元。但兖州煤业仍计划每10股派息10元,占当期归属于母公司净利润的77%(归属于母公司的净利润按照国际财务报告准则执行)。按照最新收盘价计算,公司最低股息率达到7.59%。

此前,公司还在2019年年中支付了54亿元,分红比例高达92%。

淮北矿业和开滦股份去年净利润也略有下降,但公司均提出分红方案。按照最新收盘价计算,相应的股息率分别为5.7%和4.27%。

(截至2021年3月26日,数据来源:wind)

在财务能力方面,中国神华的资产负债率接近24%,在已披露年报的煤炭企业中最低;兖州煤业的资产负债率接近70%,但公司仍推出分红方案。

业内人士分析指出,目前上市煤炭企业的股权相对集中于国有资本,而行业的潜在产能充足,未来资本支出逐年减少,具有高分红的动力和能力。此外,业内人士认为,通过大额股息和释放积极信号,有助于保持市场信心,为未来再融资奠定基础。

今年以来,不少煤炭企业股价持续走高。Wind数据显示,陕西黑猫涨幅超过60%,中煤能源和兖州能源涨幅超过30%,开滦股份和陕煤工业涨幅也超过10%。

大股东收到大红包

从股权结构来看,股息率较高的上市公司大股东持股比例相对较高。以中国申花为例。去年底,中国能源投资集团大股东持有期末69%的股权。从持股数量来看,相应的分红金额约为250亿元;兖矿集团作为兖州煤业的大股东,将获得近23亿元的分红。

从组织上看,“十四五”煤炭行业形势良好,大企业长期受益于碳中和。尽管市场预期煤炭消费量将向“碳中和”方向下降,但短期内5年煤炭消费量仍将上升。需求方面不必担心,在供需平衡的情况下,煤价仍将维持在合理水平。“十四五”末,我国煤矿数量控制在4000座左右。2020年,煤炭采选固定资产投资同比下降0.7%,增速明显低于2019年的29.6%。行业资本支出进入下行周期,市场格局持续改善,优质产能将具有较大优势。

长期来看,由于非化石能源替代加速,煤炭消费量可能逐步下降,这将抑制煤炭价格。煤炭龙头企业凭借低成本的优势,将能够对冲煤价下行的影响,从而保证盈利能力的稳定性和可持续性。

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