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国盛证券对大盘的分析

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国盛证券认为,目前对投资者来说,价格比时间更重要。目前来看,市场已经包含了多重隐忧和悲观预期,比如国内通胀导致的货币政策收紧、美债利率大幅上扬,甚至全球流动性趋紧等。但事实上:1)在当前全球共振复苏的情况下,国内企业的利润仍在上升。国内PMI指数已连续12个月处于干旺线上,4月份工业增加值增速也有所回升。国内经济仍在复苏。2) 我国目前仍处于通胀上行初期,货币政策没有明显的紧缩信号。而且,在政策不会急转直下的前提下,未来很难看到系统性的变化。2月份CPI同比-0.2%,PPI同比1.7%,涨幅比上月扩大1.4%。但受天气转暖和春节长假影响,环比增幅下降0.2%。因此,短期来看,当前国内通胀压力仍然较小,这不会制约货币政策的实施。3) 全球货币政策依然宽松,财政刺激力度继续加大。美国总统拜登3月11日签署了1.9万亿美元的救援法案。当天,欧洲央行还决定维持1.85万亿欧元紧急防疫购债计划,下季度购债速度将明显加快。因此,市场的悲观预期将逐步得到修复。建议在调整过程中,选择长期景气、估值合理的板块。

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