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持续关注碳中和概念,趋势性关注制造业

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周末结束时,高层讲话形成政策底部,短期内利好市场。今日大盘高开后出现反弹,三大股指涨幅合计超过1%。市价比为5:1,近3500股上涨,100多股涨幅超过9%。总体来看,沪指仍保持震荡走势,上周五的缺口仍需填补。

盘面上,碳中和和次新股继续发力。特别是碳中和方向的顺博合金继续在板上市,中材节能继续在板上市,带动短期资金继续活跃。但需要注意的是,全天成交7599亿,并未有效放大。碳中和的连续板目标开始加速,赚钱效应非常强。然而,情绪开始趋于一致,当人们一片哗然时,往往会达到高潮。因此,如果在碳中和的方向上有一个位置,则有必要减小该位置。

除了碳中和,制造业的逻辑也可以不断探索和关注。由于未来通胀和复苏数据可能呈现A型走势,当原油、铜和澳元达到峰值时,市场将交易下行的通胀预期,即产业链中游的制造业开始走强:工业4.0,智能制造和房地产后周期正在逐步加强。同时,今天确实有资金开始向工业4.0方向开采。工程院院士认为,物联网可能不可靠,工业4.0有潜力。更简单地说,制造业的崛起可以理解为产业链上游价格上涨的传导,所以应该引起重视!

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